Ngân hàng nào dẫn đầu 'cuộc đua' cho vay bất động sản?
Techcombank và VPBank đang nằm trong top các ngân hàng có dư nợ cho vay bất động sản dẫn đầu hệ thống, song tỷ lệ bao phủ nợ xấu của 2 nhà băng này khá khiêm tốn. Techcombank chỉ có "bộ đệm" xử lý rủi ro ở mức bình quân (125%), còn VPBank khá thấp (54%).
Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến 31.12.2022, dư nợ tín dụng bất động sản là 2,58 triệu tỉ đồng, chiếm 21,2% tổng dư nợ toàn nền kinh tế (tăng 24% so với năm 2021). Đây là mức dư nợ cao nhất trong 5 năm và tăng trưởng tín dụng lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản cao hơn các lĩnh vực khác trong nền kinh tế.
Chi tiết hơn, báo cáo tài chính quý 4/2022 của các ngân hàng cho thấy, trong 11 ngân hàng có công bố dư nợ cho vay bất động sản, đứng đầu toàn hệ thống là Techcombank.
Cụ thể, theo báo cáo tài chính riêng lẻ quý 4/2022 của nhà băng này, cho vay hoạt động kinh doanh bất động sản gần 109.000 tỉ đồng, tăng gần 14% so với năm trước đó.
Xếp ngay sau Techcombank về dư nợ cho vay bất động sản là VPBank với dư nợ bất động sản đạt 67.600 tỉ đồng, tăng gần 59% so với hồi đầu năm (gần 16% vào tổng số tiền cho vay khách hàng của ngân hàng này).
Trong 11 ngân hàng, MBBank cũng có dư nợ bất động sản lên đến 21.400 tỉ đồng, tăng 69% so với đầu năm 2022 (chiếm 4,8% dư nợ cho vay khách hàng của ngân hàng này).
VietBank cũng là ngân hàng có tỷ trọng cho vay bất động sản ở mức cao so với mặt bằng chung, xấp xỉ 21%. Tính đến ngày 31.12.2022, VietBank đang cho vay bất động sản hơn 13.000 tỉ đồng, tăng trên 20% so với đầu năm.
Đánh giá về hoạt động cho vay bất động sản, Phó thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết, có thể thấy hiện nay các tổ chức tín dụng vẫn cấp tín dụng cho lĩnh vực bất động sản với mức tăng trưởng cao và đang có dư nợ lớn.
Đối với thị trường bất động sản, theo ông Tú, đây là một trong những thị trường có quan hệ liên thông trực tiếp với thị trường tiền tệ, tín dụng... Trong thời gian qua, thị trường bất động sản xuất hiện một số hiện tượng như mất cân đối cung - cầu, dư thừa nguồn cung phân khúc cao cấp, thiếu hụt căn hộ giá rẻ, nhà ở xã hội. Tình trạng sốt đất cục bộ diễn ra kể từ đầu năm 2021, sau đó là tình trạng thanh khoản sụt giảm, đặc biệt ở phân khúc đất nền.
Các vụ việc xảy ra trong hoạt động huy động vốn trên thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp dẫn tới mất niềm tin đối với nhà đầu tư, gây khó khăn trong việc huy động vốn của doanh nghiệp...
Rủi ro nợ xấu dần lộ diện
Bà Trần Kiều Oanh, Trưởng phòng Khối Phân tích định chế tài chính thuộc FiinGroup, cho biết chất lượng tín dụng đang đi xuống ở nhiều ngành, nợ xấu dần lộ diện kể từ khi Thông tư 14/2021/TT-NHNN của NHNN hết hiệu lực và không được gia hạn kể từ hết tháng 6.2022. Cuối năm 2022, tỷ lệ nợ xấu nội bảng đã tăng lên 1,92%; tỷ lệ nợ xấu gộp khoảng 4,5%.
Rủi ro đặc biệt hiện hữu và tăng lên xuất phát từ sự "đóng băng" của thị trường bất động sản - lĩnh vực đóng góp tới 21% dư nợ tín dụng của toàn hệ thống, chưa tính đến khoảng 4% dư nợ trái phiếu sở hữu ngoài hệ thống tín dụng.
Nợ xấu liên quan đến bất động sản cũng chiếm xấp xỉ 20% tổng quy mô nợ xấu trên bảng cân đối kế toán của các tổ chức tín dụng. Sự suy yếu của thị trường này sẽ gây áp lực lên chất lượng tài sản của ngân hàng trong năm 2023.
Về tỷ trọng tín dụng bất động sản/tổng dư nợ, số liệu của FiinGroup cho thấy: tỷ trọng dư nợ tín dụng bất động sản trên tổng dư nợ cho vay của Techcombank là 78% (cao nhất hệ thống, theo báo cáo tài chính quý 4/2022); tiếp sau đó là VIB (47,6%), MSB (34,4%)… Số liệu của VIB và MSB là báo cáo tài chính tháng 9/2022.
Vẫn theo bà Oanh, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng được dự báo sẽ tăng lên đáng kể và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến triển vọng lợi nhuận ngân hàng trong năm nay. Lý do, nhiều khoản cho vay với bất động sản (bao gồm cho vay các nhà phát triển bất động sản, cho vay người mua nhà và trái phiếu bất động sản) có thể trở thành nợ xấu nếu tín dụng vào lĩnh vực này tiếp tục bị thắt chặt.
Rủi ro tín dụng sẽ có sự phân hóa giữa các ngân hàng. Trong đó, các ngân hàng có dư nợ tín dụng bất động sản cao sẽ phải đối mặt với áp lực trích lập dự phòng lớn hơn so với các ngân hàng thuần bán lẻ.
Đặc biệt, ngân hàng nào có bộ đệm dự phòng rủi thấp sẽ gặp rủi ro cao. FiinGroup thống kê, Vietcombank có tỷ lệ bao phủ nợ xấu lên tới 317%, tiếp theo là MB (238%), BIDV (217%), VietinBank (188%), ACB (159%). Ngân hàng có tỷ lệ bao phủ nợ xấu thấp gồm: NVB 11%, PGB 38%, ABBank 43%.
Đáng chú ý, VPBank là ngân hàng cho vay bất động sản thuộc top đầu. Tuy nhiên, tỷ lệ này chỉ có 54%, còn Techcombank ở mức trung bình của các ngân hàng thương mại là 125%.
"Nhiều ngân hàng hiện nay đã chủ động tăng cường trích lập dự phòng sớm như Vietcombank, BIDV, Vietinbank, MBBank với bộ đêm dự phòng cao gấp đôi, thậm chí gấp ba quy mô nơ xấu nội bảng; cho phép các ngân hàng này có nguồn lực vững chắc để chống chọi với rủi ro tín dụng.
Tuy nhiên, vẫn có một số ngân hàng có bộ đệm dự phòng mỏng, sẽ đối diện áp lực trích lập dự phòng tăng và làm hao mòn lợi nhuận trong năm 2023, có thể tạo áp lực lên thanh khoản của ngân hàng đó", bà Oanh nhận định.
CHO THUÊ BIỆT THỰ THẢO ĐIỀN GIÁ TỐT
Chúng tôi chuyên ký gửi - mua bán nhà
Hotline Mr Tuân 0901855999 ( Zalo - Viber - Whatsapp)
Email: nguyentuan6868@gmail.com
CÔNG TY TNHH TMDV KIM ĐIỀN
Địa chỉ: 218 Trần Văn Trà, P. Tân Phong, Q.7, TPHCM
Email: nguyentuan6868@gmail.com
Hotline: 0901855999
Xem thêm